Filmy płatny morderca, nieświadomość

Starzejący się scenarzysta Felix Bonhoeffer (Anthony Hopkins) żyje w dwóch stanach świadomości: w rzeczywistości i w swoim własnym świecie. Podczas pracy nad scenariuszem filmu o tajemniczym morderstwie, będąc nieświadomym, że jego mózg jest na skraju implozji, Felix staje się bezradny, kiedy wymyślone przez niego postacie zaczynają pojawiać się w jego życiu i na odwrót.

Miasto Warlock jest opanowane przez gang bandytów, co skłania jego mieszkańców do wynajęcia Claya Blaisdella (Henry Fonda), słynnego rewolwerowca, który ma zostać szeryfem. Kiedy zjawia się Blaisdell, towarzyszy mu jego przyjaciel Tom Morgan (Anthony Quinn), zapalony hazardzista, który jest wobec Blaisdella opiekuńczy, czuwając nad jego życiem i reputacją. Kilku mieszkańców miasta, którym nie na rękę pozycja Blaisdell, człowieka o niejasnej tożsamości, namawia Johnny'ego Gannona (Richard Widmark), jednego z byłych drabów który obecnie znowu stał się uczciwym obywatelem, aby przyjął stanowisko szeryfa konkurencyjnie do Blaisdella. Atmosfera zagęszcza się, gdy do miasta przybywa pewna kobieta oskarżając Blaisdell i Morgana o zamordowanie jej męża.